JAK S KLIENTY SPOLUPRACUJI?
Smysl pro detail je základ úspěšné spolupráce.
ÚVODNÍ KONZULTACE
Naše první setkání má několik cílů. Chci spolupracovat s klienty, kteří moji práci ocení a jsou vůči mne a mému týmu otevření, na druhou stranu vím, že i Vy, klienti, máte ode mne očekávání a požadavky, které musím naplnit. Měli bychom si říct, co od spolupráce očekáváme, čeho chceme dosáhnout a co všechno je aktuálně k řešení. První schůzka je bývá delší, jelikož Vás chci poznat do detailu. Jen to mi dovolí s Vámi jednat dle Vašich představ a zkvalitnit službu, kterou Vám dávám. Zároveň čekám, že i Vás zajímá kdo jsem, tudíž jsem otevřen všem otázkám, které ke mne máte.
SBĚR DAT A PODKLADŮ
Toto je jeden z nejdůležitějších bodů, ba dokonce nejdůležitější. Abych všechno, co s Vámi budu řešit, dělal přesně dle Vašich finančních možností, osobnosti, cílů či požadavků, potřebuji znát i nevýznamný detail. Rozebereme si finanční rozvahu, zjistíme, jaké je Vaše volné cashflow, promyslíme, na čem jde zapracovat, a kde je prostor ušetřit. Nastavíme si cíle, kterých chcete v následujících letech dosáhnout a pevně si je určíme. Podíváme se i na to, jaký jste typ člověka, jaká jsou Vaše očekávání od Vaších investic, jaké riziko snesete. V neposlední řadě si projdeme všechny Vaše aktuální smlouvy. Pro mě je tato část extrémně důležitá, jelikož díky ní můžu být naprostý profesionál.
PŘÍPRAVA VAŠEHO PLÁNU
Toto je část se týká jen mne. Sednu ke stolu a začnu se prohrabovat Vašimi smlouvami. Zjistím jejich nastavení, podmínky či jejich aktuální stav. Zpracuji si informace, které jsem od Vás získal a promyslím, jak je co nejlépe využít k tomu, abych skloubil kvalitu s cenou. Jednotlivé úkony deleguji na svůj tým, jako například majetkové pojištění či úvěry. Znamená to, že za Vaším portfoliem nestojím jen já, ale celý tým profesionálů. Jednotlivé specialisty můžete během naší spolupráce poznat i osobně. Navíc Vám během těchto hodin nad Vašimi financemi nechám vyrobit šanon, kde budeme mít vše do detailu poskládáno a popsáno. Ano, pořádek je důležitý.
PŘEDSTAVENÍ A REALIZACE
V této fázi postupně procházíme jednotlivé oblasti a návrhy, které jsme v týmu vypracovali. Tady přichází i chvíle, kdy je možné, že potkáte i ostatní lidi stojící za touto prací. Probereme detaily, výhody, nevýhody, rizika, výluky. Ano, přesně jak to píši. Řekneme si i věci, které nejsou dobré, na které je třeba si dát pozor. Nechci Vám ukazovat, že je vše zalité sluncem, proto ode mne můžete očekávat upřímné informace, ale každé riziko si vysvětlíme a řekneme si, jak ho otočit ve svůj prospěch nebo minimalizovat. V závěrečné fázi nechám zpracovat veškerou dokumentaci, kterou také projdeme a zařadíme do Vašeho šanonu.
VAŠE SNY A CÍLE SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ
Všechny výše zmíněné etapy jsou záležitost krátkodobější. Poté ale přichází dlouhodobá etapa. Chci pro Vás ten nejlepší servis, a proto se snažím, abychom se pravidelně potkávali nebo si zavolali a společně si vyhodnotili aktuální stav cílů a spokojenost s jednotlivými produkty. Tato vyhodnocení jsou důležitá, jelikož můžeme pružně reagovat na jakoukoli změnu a portfolio aktualizovat. Jsem pro Vás k dispozici téměř 24/7. Samozřejmostí z mé strany je hlídání různých termínů či hlášení pojistných událostí. S nadsázkou říkám, volejte i ze sanitky, pokud je to možné, ať vše podchytíme v samotném počátku. Pokud budete spokojeni a porostete Vy, mí klienti, budu spokojen a porostu i já. Mojí vizitkou jste Vy a já chci mít jistotu, že se pod moji práci u Vás mohu podepsat.
CENTRÁLA
11. patro budovy AZ-Tower
Pražákova 1008/69, Brno
(+420) 777 798 666
